Az üzleti stratégiai célok megvalósítását, illetve ezek végrehajtását, ellenőrzését segítik a pénzügyi stratégiák. A pénzügyi stratégia összeállítása, illetve az ezekben meghatározott mutatók mérőszámok segítik a menedzsmentet abban, hogy folyamatosan nyomon követhessék a közép, hosszútávú célok megvalósulását, eltérés esetén szükség szerint időben például az üzleti folyamatokra ható korrekciót kezdeményezzen.

Az üzleti tervezés célja a stratégiában, üzlet, illetve infrastruktúra fejlesztési koncepciókban meghatározott célok, eszközök pénzügyi modellben történő rendszerezése, az erőforrások legmagasabb hozamot biztosító allokálása. A pénzügyi stratégia kidolgozáshoz módszert, illetve tervezési eszközt biztosítunk, amelyet a szakemberekkel együttműködve alakítunk át a vállalati sajátosságokat figyelembe véve.

A stratégia végrehajtásának vagy egy vállalat eladásának-vételének előkészítéséhez, üzletértékeléshez az üzleti terv az alapdokumentáció. Az üzleti tervezés során születnek meg azok a számok, amelyek egy külső finanszírozóval folytatott tárgyalások lebonyolításához elengedhetetlenek.

Az üzleti tervet felépítését a felhasználó igényéhez alakítjuk. A tervezési premisszák meghatározása a menedzsmenttel együttműködve történik, a vagyon, cash flow és jövedelmezőségi számítások mellett érzékenység-vizsgálattal erősítjük a terv szakmai hitelességét.

A pénzügyi stratégia keretszámai nyújtanak alapot a rövid távú, operatív tervekhez, amelyekben a divíziókkal, szervezeti egységekkel szembeni elvárások kerülnek meghatározásra.